Stærke kvinder, skæbnestunder og en uforglemmelig rejse fra det eksotiske Saigon til et Europa på randen af krig.
Da modefotografen Melanie Sommer vender hjem fra en arbejdsrejse til Vietnam, får hun en chokerende besked: Hendes forlovede, Robert, har været ude for en alvorlig bilulykke og ligger i koma. Overvældet af sorg, og efter måneder uden tegn på bedring, søger Melanie tilflugt på landet hos sin elskede oldemor Hanna.
Da Hanna fornemmer den eksistentielle krise, hendes oldebarn befinder sig i, beslutter hun at fortælle Melanie sin livshistorie, som hun indtil nu har fortiet – om en dramatisk barndom i det farverige Saigon, ungdomsårene i 20’ernes glamourøse Berlin og den store, men umulige kærlighed. Om krigens mørke år og en ny begyndelse som hattedesigner i Paris.
Melanie lytter tryllebundet til sin oldemors fortælling om tab og skæbnesvangre valg, men også om håb, mod og uventet styrke. Kan oldemorens erfaringer og livsmod vise Melanie, at selv den dybeste sorg kan bære kimen til en ny begyndelse?
