En dag vågner den handelsrejsende Gregor Samsa op i sin seng og opdager, at han er blevet forvandlet til et stort insekt. Det er med udgangspunkt i denne situation, at handlingen udspilles. Gregor Samsa forsøger at tilpasse sig de nye omstændigheder - kravler på væggene, spiser fordærvet mad og sover under sengen - alt imens familien forgæves kæmper med at håndtere den nye situation.