Læs Tolkiens romanklassiker om hobbitten Bilbo Sækker, der mod sin vilje bliver udpeget af troldmanden Gandalf til at ledsage tretten dværge på deres generobringstogt af den enorme skat, der vogtes af dragen Smaug. Undervejs støder han også ind i mørkevæsenet Gollum og vinder en mærkelig ring fra ham i en dyst om ordspil og gåder.