Vandrotten føler sig rastløs og føler ikke at han får nok ud af den dejlige sommer. Han tager ned til floden, hvor han møder den søfarende Skibsrotte, der fortæller ham om alle sine rejser, og Vandrotten beslutter sig for at pakke sine ting og tage ud i verden. Men så træder Muldvarpen til og får den vemodige Rotte på andre tanker.
