Hr. Tudse: Grævling vil have Rotte og Muldvarps hjælp til at få Tudse til at love, at han aldrig mere vil køre bil - det bliver sværere, end Grævling havde troet. Tudse stikker af fra sine tre venner og roder sig ud i større problemer, end hans venner kan hjælpe ham med. Fløjtespilleren ved daggryets port: Rotte fortæller bekymret Muldvarp, at Lille Odder har været væk i flere dage. Gamle Odder tror, at Odder er kommet galt af sted ved slusen, som altid har fascineret ham. Rotte og Muldvarp roer op ad floden i måneskin i håbet om at finde Lille Odder.
