Vi er i 1830'ernes Stockholm. Isaac Berg er sanger og sanglærer ved Operaen og gift med Lina, datter af berømte skuespiller Lars Hjortberg, Sveriges ukronede teaterkonge, hvis historie blev fortalt i Pleijels foregående roman "Kongens komediant". Parret venter deres første barn og knytter store musikalske forhåbninger til drengen. Det viser sig at han er døv. Hans søster kommer til verden et par år senere og har alt hvad han savner: hørsel, sangstemme og musikalitet. Men, hun er kun en pige.