I en blanding af biografi, kultur- og kunsthistorie fortæller Lise Svanholm om malerne, der udfoldede sig på Skagen i årene før og omkring 1900. Svanholm ser på byens historie, og hvordan den som fjerntliggende kunstnerkoloni blev centrum for det moderne gennembrud i dansk malerkunst i løbet af 1880'erne. Og de er her alle sammen: P.S. Krøyer og hans kone, Marie, Anna og Michael Ancher, Viggo Johansen, Drachmann, Karl Madsen osv. Rigt illustreret i s/h og farver, hvoraf illustrationer, der ikke har været trykt før.