Mens Julies mor skal leve livet i New York, bliver Julie sat på græs hos sin far i lillebitte Vallekilde. Der har sådan set altid været hyggeligt og idyllisk at komme til Vallekilde en weekend om måneden, men nu er det som om gyllen lugter værre, scooterne kører stærkere, og folk går og skjuler noget for hende. Hvorfor flygtede Julies mor egentlig fra landsbyen? Hvad er det for et græshjerte på bakken? Og hvorfor får Julie sådan en hjertebanken, når hun ser ham der Kenni? Han er jo en taber!